سانيفيل، كاليفورنيا وبيتسبرغ، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 16 يناير 2024 – أعلنت شركتا Synopsys (NASDAQ: SNPS) وAnsys (NASDAQ: ANSS) اليوم عن إبرامهما اتفاقية نهائية ستستحوذ بموجبها Synopsys على Ansys. وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل مساهمو Ansys على 197.00 دولارًا أمريكيًا نقدًا و0.3450 سهمًا من أسهم Synopsys العادية مقابل كل سهم من أسهم Ansys، وهو ما يمثل قيمة مؤسسية تبلغ حوالي 35 مليار دولار أمريكي استنادًا إلى سعر إغلاق أسهم Synopsys العادية في 21 ديسمبر 2023.3. ومن شأن الجمع بين أتمتة التصميم الإلكتروني لأشباه الموصلات (EDA) الرائدة من Synopsys مع مجموعة المحاكاة والتحليل الواسعة من Ansys أن يخلق شركة رائدة في حلول تصميم الأنظمة من السيليكون.
“تتطلب الاتجاهات الكبرى للذكاء الاصطناعي وانتشار السيليكون والأنظمة المعرفة بالبرمجيات المزيد من الأداء والكفاءة الحاسوبية في مواجهة التعقيد النظامي المتزايد. إن الجمع بين حلول EDA الرائدة في الصناعة من Synopsys مع قدرات المحاكاة والتحليل ذات المستوى العالمي من Ansys سيمكننا من تقديم نهج شامل وقوي ومتكامل بسلاسة لأنظمة الابتكار للمساعدة في تعظيم قدرات فرق البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا عبر نطاق واسع. قال ساسين غازي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سينوبسيس. “هذه هي الخطوة المنطقية التالية لشراكتنا الناجحة التي تمتد لسبع سنوات مع Ansys وأنا أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع Ajei وفريق Ansys الموهوب لتحقيق فوائد هذا المزيج لعملائنا ومساهمينا وموظفينا.”
وقال آرت دي جيوس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة: “منذ إنشائها قبل 37 عامًا، كانت سينوبسيس رائدة في مجال الابتكار، ومركزية في التقدم العالمي المتغير في مجال أشباه الموصلات في مجال الحوسبة والشبكات والتنقل، وهي الآن تمكّن عصرًا جديدًا من “الذكاء المنتشر”. مؤسس سينوبسيس. “إن توحيد الجهود مع Ansys، وهي شركة نعرفها جيدًا من خلال شراكتنا طويلة الأمد، هو أحدث مثال على كيفية بقاء Synopsys في المقدمة. قام مجلس الإدارة وفريق الإدارة لدينا بتقييم أفضل خياراتنا الإستراتيجية بعناية للقيادة والفوز في هذه الموجة الجديدة سريعة النمو من تصميم الإلكترونيات والأنظمة. يعد فريق توسيع التكنولوجيا مع Ansys خطوة مثالية لتعزيز القيمة لشركتنا ومساهمينا والعملاء المبتكرين الذين نخدمهم.
“على مدى أكثر من 50 عامًا، مكّنت Ansys العملاء من تصميم وتطوير وتقديم منتجات متطورة لا حدود لها إلا بالخيال. وقال أجي جوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Ansys: “من خلال توحيد الجهود مع Synopsys، سنعمل على تضخيم جهودنا المشتركة لدفع مستويات جديدة من ابتكارات العملاء”. “يجمع هذا المزيج التحويلي بين القدرات التكميلية للغاية لكل شركة لتلبية الاحتياجات المتطورة لمهندسي اليوم ومنحهم رؤية غير مسبوقة لأداء منتجاتهم. تتمتع Ansys بأساس قوي، كما يتضح من نتائج قيمة العقد السنوية الأولية (“ACV”) للربع الرابع والتي من المتوقع أن تتجاوز الحد الأعلى لإرشاداتنا، وأنا واثق من أن البناء على شراكتنا مع Synopsys سيضعنا في وضع جيد لتقديم الخدمات قيمة أكبر لعملائنا وشركائنا ومساهمينا. وستعمل الشركة المندمجة على تسريع تطوير محفظتنا المشتركة وتقديم مستوى متزايد من الابتكار، الأمر الذي سيفيد عملاء Ansys التقليديين. أنا فخور بكل ما يفعله موظفونا كل يوم لإنجاح Ansys وعملائنا وأتطلع إلى تحقيق الشركة المندمجة ارتفاعات أكبر في هذا الفصل التالي.
مبررات مقنعة وخلق قيمة كبيرة
- الجمع بين القدرات الرائدة لتلبية طلب العملاء: يتطلب تعقيد الأنظمة الذكية اليوم تكامل تصميم أشباه الموصلات والمحاكاة والتحليل لضمان عمل الأنظمة المترابطة بشكل صحيح في بيئات العالم الحقيقي. إن الجمع بين تقنية EDA من Synopsys وإمكانيات المحاكاة والتحليل الراسخة من Ansys يمكن أن يوفر للعملاء نهجًا شاملاً وقويًا ومركّزًا على النظام للابتكار. يمكن لجميع عملاء Ansys، بما في ذلك العملاء خارج صناعة أشباه الموصلات، الاستفادة من الوصول إلى مجموعة شاملة من المنتجات والتقنيات التي من شأنها دفع عجلة الابتكار.
- يعمل على تسريع الإستراتيجية والنمو في المناطق الجذابة والمجاورة: لدى Synopsys وAnsys أعمال متكاملة للغاية وفرص توسع كبيرة. سيعمل هذا الدمج على تعزيز استراتيجية “Silicon to Systems” الخاصة بـ Synopsys عبر قطاع EDA الأساسي وفي مجالات النمو المجاورة الجذابة للغاية مثل السيارات والفضاء والصناعة، من بين أمور أخرى، حيث تتمتع Ansys بحضور راسخ وتجربة ناجحة في دخول السوق.
- الملاءمة التكميلية: تتمتع Synopsys وAnsys بشراكة ناجحة ومتنامية منذ عام 2017، وتتشاركان ثقافة مبنية على النزاهة والتميز في التنفيذ وتمكين العملاء. ومن المتوقع أن يؤدي الجمع بين حلولهم التكميلية للغاية إلى تزويد العملاء بمجموعة أوسع ومتكاملة بعمق من الأدوات البرمجية لحل تحديات التصميم الأكثر صعوبة مع اكتساب رؤى قيمة أيضًا من خلال التحليل القائم على النماذج للأنظمة المعقدة.
- يوسع بشكل هادف إجمالي السوق القابلة للعنونة: من المتوقع أن يرتفع إجمالي السوق القابلة للتوجيه (TAM) لشركة سينوبسيس بمقدار 1.5 مرة ليصل إلى حوالي 28 مليار دولار. من المتوقع أن ينمو إجمالي TAM بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11٪ تقريبًا4، مدفوعة بالاتجاهات الكبرى التي تعمل على تسريع الحاجة إلى دمج الإلكترونيات والفيزياء عبر الصناعات.
- يعزز الوضع المالي القوي لشركة سينوبسيس وتوقعاتها: ومن المتوقع أن يؤدي هذا الدمج إلى تعزيز الوضع المالي لشركة سينوبسيس. وتتوقع الشركة المندمجة أن تواصل نموها الرائد في الصناعة برقم مزدوج، والذي من المتوقع أن يفوق نمو TAM. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الدمج إلى توسيع هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لـ Synopsys بنحو 125 نقطة أساس وهوامش التدفق النقدي الحر غير المقترض بنحو 75 نقطة أساس في أول عام كامل بعد الإغلاق. من المتوقع أن يؤدي الدمج إلى تراكم أرباح السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً خلال السنة الكاملة الثانية بعد الإغلاق وتراكمها بشكل كبير بعد ذلك.
- ميزانية عمومية قوية تدعم التخفيض السريع للديون: من المتوقع أن تولد الشركة المندمجة تدفقًا نقديًا حرًا كبيرًا ومستدامًا، مما سيمكن من التخفيض السريع للديون إلى أقل من ضعفي الديون إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في غضون عامين بعد الإغلاق، مع هدف رافعة مالية طويل الأجل أقل من مرة واحدة. تتوقع سينوبسيس الحفاظ على التصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية نظرًا لتوليد التدفق النقدي القوي والالتزام بالتخفيض السريع للرافعة المالية.
- يوفر التكلفة والإيرادات التآزر: وتتوقع الشركة المندمجة تحقيق ما يقرب من 400 مليون دولار أمريكي من تضافر تكاليف معدل التشغيل بحلول العام الثالث بعد الإغلاق وحوالي 400 مليون دولار أمريكي من تآزر إيرادات معدل التشغيل بحلول العام الرابع بعد الإغلاق، وتنمو إلى أكثر من مليار دولار تقريبًا سنويًا على المدى الطويل. شرط.
شروط الصفقة
يمثل المقابل الضمني للسهم الواحد البالغ 390.19 دولارًا أمريكيًا، استنادًا إلى سعر إغلاق سهم Synopsys العادي البالغ 559.96 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 21 ديسمبر 2023، علاوة تبلغ حوالي 29٪ فوق سعر إغلاق سهم Ansys في 21 ديسمبر 2023.5 علاوة تبلغ حوالي 35% على متوسط السعر المرجح لحجم التداول لشركة Ansys لمدة 60 يومًا للفترة المنتهية في نفس التاريخ. وبموجب شروط الاتفاقية، من المتوقع أن يمتلك مساهمو Ansys حوالي 16.5% من الشركة المندمجة على أساس شكلي.
وتعتزم سينوبسيس تمويل الـ 19 مليار دولار6 من المقابل النقدي من خلال مزيج من النقد في الصندوق وتمويل الديون. حصلت سينوبسيس على 16 مليار دولار من تمويل الديون الملتزم بها بالكامل.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في النصف الأول من عام 2025، رهناً بموافقة المساهمين في Ansys، واستلام الموافقات التنظيمية المطلوبة وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى.
المستشارين
تعمل شركة Evercore كمستشار مالي لشركة Synopsys وتعمل شركة Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP كمستشار قانوني. تعمل شركة Qatalyst Partners LP كمستشار مالي لشركة Ansys and Skadden، وتعمل شركة Arps وSlate وMeagher & Flom LLP وGoodwin Procter LLP كمستشارين قانونيين.
مكالمة مؤتمرية
وستستضيف الشركتان مؤتمرًا عبر الهاتف مشتركًا في 16 يناير 2024 الساعة 8:30 صباحًا (بالتوقيت الشرقي) لمناقشة الإعلان. يمكن الوصول إلى المكالمة الجماعية عن طريق الاتصال بالرقم 800-245-3047 (محلي) أو 203-518-9765 (دولي) وإدخال SYNOPSYS كمعرف المؤتمر. يمكن أيضًا الوصول إلى البث المباشر عبر الإنترنت على https://join.eventcastplus.com/eventcastplus/Synopsys-Inc-Special-Event-Conference-Call. ستكون إعادة تشغيل المكالمة متاحة.
- 1 معدل النمو السنوي المركب من السنة المالية 2023 إلى 2028.
- 2 من المتوقع أن يكون تراكميًا في العام الثاني الكامل بعد الإغلاق بما في ذلك تضافر التكلفة فقط بشكل كبير تتراكم بعد ذلك بما في ذلك تآزر التكلفة والإيرادات.
- 3 آخر يوم تداول قبل تكهنات وسائل الإعلام بشأن صفقة محتملة.
- 4 معدل النمو السنوي المركب من السنة المالية 2023 إلى 2028.
- 5 آخر يوم تداول قبل تكهنات وسائل الإعلام بشأن صفقة محتملة.
- 6 يتضمن إعادة تمويل ديون Ansys الحالية ونفقات المعاملات
حول سينوبسيس
تعتبر شركة Synopsys, Inc. (Nasdaq: SNPS) شريك Silicon to Software للشركات المبتكرة التي تعمل على تطوير المنتجات الإلكترونية وتطبيقات البرامج التي نعتمد عليها كل يوم. وباعتبارها إحدى الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500، تتمتع Synopsys بتاريخ طويل من كونها شركة رائدة عالميًا في مجال أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) وIP لأشباه الموصلات، وتقدم أكبر مجموعة من أدوات وخدمات اختبار أمان التطبيقات في الصناعة. سواء كنت مصمم نظام على شريحة (SoC) يقوم بإنشاء أشباه موصلات متقدمة، أو مطور برامج يكتب تعليمات برمجية أكثر أمانًا وعالية الجودة، فإن Synopsys لديها الحلول اللازمة لتقديم منتجات مبتكرة. معرفة المزيد في www.synopsys.com.
حول أنسيس
مهمتنا: تعزيز الابتكار الذي يدفع التقدم البشري
عندما تحتاج الشركات صاحبة الرؤية إلى معرفة كيفية أداء أفكارها المتغيرة للعالم، فإنها تسد الفجوة بين التصميم والواقع من خلال محاكاة Ansys. لأكثر من 50 عامًا، مكّن برنامج Ansys المبتكرين عبر الصناعات من تجاوز الحدود باستخدام القوة التنبؤية للمحاكاة. من النقل المستدام إلى أشباه الموصلات المتقدمة، ومن أنظمة الأقمار الصناعية إلى الأجهزة الطبية المنقذة للحياة، سيتم تشغيل القفزات العظيمة القادمة في التقدم البشري بواسطة Ansys. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.ansys.com.