Synopsys, 350억 달러에 Ansys 인수

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캘리포니아주 서니베일 및 미국 펜실베니아주 피츠버그, 2024년 1월 16일 – Synopsys(NASDAQ: SNPS)와 Ansys(NASDAQ: ANSS)는 오늘 Synopsys가 Ansys를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 계약 조건에 따라 Ansys 주주는 Ansys 주당 현금 197.00달러와 Synopsys 보통주 0.3450주를 받게 됩니다. 이는 2023년 12월 21일 Synopsys 보통주 종가를 기준으로 약 350억 달러의 기업 가치에 해당합니다.^삼. Synopsys의 선구적인 반도체 전자 설계 자동화(EDA)와 Ansys의 광범위한 시뮬레이션 및 분석 포트폴리오를 결합하면 실리콘-시스템 설계 솔루션 분야의 리더가 될 것입니다.

“AI, 실리콘 확산 및 소프트웨어 정의 시스템의 메가트렌드는 증가하는 시스템적 복잡성에 직면하여 더 많은 컴퓨팅 성능과 효율성을 요구하고 있습니다. Synopsys의 업계 최고의 EDA 솔루션과 Ansys의 세계적 수준의 시뮬레이션 및 분석 기능을 결합하면 혁신을 위한 시스템 접근 방식에 총체적이고 강력하며 완벽하게 통합된 실리콘을 제공하여 광범위한 기술 R&D 팀의 역량을 극대화할 수 있습니다. Synopsys의 사장 겸 CEO인 Sassine Ghazi는 이렇게 말했습니다. “이것은 Ansys와의 성공적인 7년 파트너십을 위한 논리적인 다음 단계이며 Ajei 및 재능 있는 Ansys 팀과 긴밀히 협력하여 고객, 주주 및 직원을 위해 이 결합의 이점을 실현할 수 있기를 기대합니다.”

“37년 전 창립 이래 Synopsys는 컴퓨팅, 네트워킹 및 이동성 분야에서 세계를 변화시키는 반도체 발전의 중심이자 혁신의 선구자였으며 이제 '퍼베이시브 인텔리전스'의 새로운 시대를 가능하게 했습니다.”라고 Aart de Geus 회장 겸 회장은 말했습니다. Synopsys의 창립자. “오랜 파트너십을 통해 잘 알고 있는 Ansys와의 협력은 Synopsys가 어떻게 선두에 서 있는지 보여주는 최신 사례입니다. 우리 이사회와 경영진은 빠르게 성장하는 전자 및 시스템 설계의 새로운 물결을 선도하고 승리하기 위한 최고의 전략적 옵션을 신중하게 평가했습니다. Ansys와의 기술 확장 협력은 우리 회사, 주주 및 우리가 서비스를 제공하는 혁신적인 고객을 위한 이상적이고 가치를 향상시키는 단계입니다.”

“50년 넘게 Ansys는 고객이 상상만으로 제한되는 최첨단 제품을 설계, 개발 및 제공할 수 있도록 지원해 왔습니다. Synopsys와 협력함으로써 우리는 새로운 차원의 고객 혁신을 주도하기 위한 공동 노력을 강화할 것입니다.”라고 Ansys의 사장 겸 CEO인 Ajei Gopal은 말했습니다. “이 혁신적인 결합은 각 회사의 상호 보완적인 역량을 결합하여 오늘날 엔지니어의 진화하는 요구 사항을 충족하고 제품 성능에 대한 전례 없는 통찰력을 제공합니다. Ansys는 우리 지침의 최고 수준을 초과할 것으로 예상되는 4분기 예비 연간 계약 가치(“ACV”) 결과에서 입증된 것처럼 강력한 기반을 갖추고 있으며 Synopsys와의 파트너십을 기반으로 우리가 다음과 같은 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신합니다. 고객, 파트너, 주주를 위한 더 큰 가치. 합병된 회사는 공동 포트폴리오 개발을 가속화하고 향상된 수준의 혁신을 제공하여 Ansys의 기존 고객에게 혜택을 줄 것입니다. 저는 Ansys와 고객의 성공을 위해 직원들이 매일 수행하는 모든 일을 자랑스럽게 생각하며, 합병된 회사가 다음 장에서 훨씬 더 높은 성장을 달성할 수 있기를 기대합니다.”

설득력 있는 근거와 중요한 가치 창출

• 고객 요구 사항을 충족하기 위해 선도적인 기능 결합: 오늘날 지능형 시스템의 복잡성으로 인해 상호 연결된 시스템이 실제 환경에서 올바르게 작동하도록 보장하려면 반도체 설계, 시뮬레이션 및 분석의 통합이 필요합니다. Synopsys의 EDA 기술과 Ansys의 확립된 시뮬레이션 및 분석 기능을 결합하면 고객에게 혁신에 대한 포괄적이고 강력하며 시스템 중심적인 접근 방식을 제공할 수 있습니다. 반도체 업계 외부 고객을 포함한 모든 Ansys 고객은 혁신을 주도할 포괄적인 제품 및 기술 포트폴리오에 액세스하여 혜택을 누릴 수 있습니다.
• 매력적이고 인접한 영역에서 전략과 성장을 가속화합니다. Synopsys와 Ansys는 상호 보완적인 비즈니스와 상당한 확장 기회를 갖고 있습니다. 이번 결합으로 Ansys가 확고한 입지와 성공적인 시장 진출 경험을 갖고 있는 핵심 EDA 부문과 자동차, 항공우주, 산업 등 매우 매력적인 인접 성장 분야 전반에 걸쳐 Synopsys의 Silicon to Systems 전략이 강화될 것입니다.
• 보완적인 핏: Synopsys와 Ansys는 2017년부터 성공적이고 성장하는 파트너십을 유지해 왔으며 정직성, 실행 우수성 및 고객 역량 강화를 기반으로 구축된 문화를 공유하고 있습니다. 고도로 상호보완적인 솔루션을 결합하면 고객에게 가장 어려운 설계 문제를 해결하는 동시에 복잡한 시스템의 모델 기반 분석을 통해 귀중한 통찰력을 얻을 수 있는 더 광범위하고 깊이 통합된 소프트웨어 도구 제품군을 제공할 것으로 예상됩니다.
• 전체 주소 지정 가능 시장을 의미 있게 확장합니다. Synopsys의 총 주소 지정 가능 시장(TAM)은 1.5배 증가하여 약 280억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 결합된 TAM은 약 11% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.⁴산업 전반에 걸쳐 전자공학과 물리학의 융합 필요성을 가속화하는 메가트렌드에 힘입은 것입니다.
• Synopsys의 강력한 재무 상태 및 전망 강화: 이번 합병으로 Synopsys의 재무 프로필이 강화될 것으로 예상됩니다. 합병된 회사는 TAM 성장을 능가할 것으로 예상되는 업계 최고의 두 자릿수 성장을 계속할 것으로 예상됩니다. 이번 결합으로 Synopsys의 비GAAP 영업 마진은 약 125 베이시스 포인트, 무차입 잉여 현금 흐름 마진은 마감 후 첫 해에 약 75 베이시스 포인트 확장될 것으로 예상됩니다. 이 결합은 마감 후 2년 이내에 비GAAP EPS에 증가할 것으로 예상되며 그 이후에는 실질적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
• 신속한 자산 청산을 지원하는 강력한 대차대조표: 합병된 회사는 실질적이고 지속적인 무료 현금 흐름을 창출할 것으로 예상되며, 이를 통해 마감 후 2년 이내에 조정 EBITDA에 대한 부채의 2배 미만으로 신속하게 차입금을 줄일 수 있으며, 장기 레버리지 목표는 1배 미만입니다. Synopsys는 강력한 현금 흐름 창출과 신속한 부채 상환 노력을 고려하여 투자 등급 신용 등급을 유지할 것으로 기대합니다.
• 비용 및 수익 시너지 효과 제공: 합병된 회사는 마감 후 3년까지 약 4억 달러의 운영 비용 시너지 효과를 달성하고 마감 후 4년까지 약 4억 달러의 운영 수익 시너지 효과를 달성할 것으로 예상하며, 장기적으로는 연간 약 10억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 용어.

거래 조건

2023년 12월 21일 기준 Synopsys 보통주 종가 $559.96을 기준으로 주당 내재 가격은 $390.19이며, 이는 2023년 12월 21일 Ansys 종가에 비해 약 29%의 프리미엄을 나타냅니다.⁵ 같은 날짜에 종료되는 기간 동안 Ansys의 60일 볼륨 가중 평균 가격에 약 35%의 프리미엄이 적용됩니다. 계약 조건에 따라 Ansys 주주들은 추정 기준으로 합병 회사의 약 16.5%를 소유하게 될 것으로 예상됩니다.

Synopsys는 190억 달러를 투자할 계획입니다.⁶ 보유 현금과 부채 조달을 결합하여 현금 대가를 계산합니다. Synopsys는 160억 달러의 완전한 부채 자금 조달을 확보했습니다.

이번 거래는 Ansys 주주의 승인, 필수 규제 승인 및 기타 관례적인 종결 조건을 거쳐 2025년 상반기에 완료될 것으로 예상됩니다.

고문

Evercore는 Synopsys의 재정 고문으로 활동하고 있으며 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP는 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Qatalyst Partners LP는 Ansys의 재정 자문 역할을 하고 있으며 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 및 Goodwin Procter LLP는 법률 자문 역할을 하고 있습니다.

전화 회의

두 회사는 이번 발표에 대해 논의하기 위해 2024년 1월 16일 오전 8시 30분(ET)에 공동 컨퍼런스콜을 개최할 예정이다. 회의 통화는 800-245-3047(국내) 또는 203-518-9765(국제)로 전화하고 회의 ID로 SYNOPSYS를 입력하여 접속할 수 있습니다. 라이브 웹캐스트는 https://join.eventcastplus.com/eventcastplus/Synopsys-Inc-Special-Event-Conference-Call에서도 접속할 수 있습니다. 통화를 다시 재생할 수 있습니다.

• ¹ 2023회계연도부터 2028년까지 연평균 성장률입니다.
• ² 비용 시너지 효과만을 포함하여 마감 후 2년차에 상당한 증가가 예상됩니다. 이후에는 비용 및 수익 시너지 효과를 포함하여 이익이 증가합니다.
• ^삼 잠재적인 거래에 관한 언론의 추측이 있기 전 마지막 거래일입니다.
• ⁴ 2023회계연도부터 2028년까지 연평균 성장률입니다.
• ⁵ 잠재적인 거래에 관한 언론의 추측이 있기 전 마지막 거래일입니다.
• ⁶ Ansys의 기존 부채 및 거래 비용에 대한 재융자를 포함합니다.

시놉시스 소개

Synopsys, Inc.(Nasdaq: SNPS)는 우리가 매일 사용하는 전자 제품과 소프트웨어 애플리케이션을 개발하는 혁신적인 기업을 위한 Silicon to Software 파트너입니다. S&P 500 기업인 Synopsys는 전자 설계 자동화(EDA) 및 반도체 IP 분야의 글로벌 리더로서 오랜 역사를 갖고 있으며 업계에서 가장 광범위한 애플리케이션 보안 테스트 도구 및 서비스 포트폴리오를 제공합니다. 고급 반도체를 만드는 SoC(시스템 온 칩) 설계자이든 보다 안전한 고품질 코드를 작성하는 소프트웨어 개발자이든 Synopsys는 혁신적인 제품을 제공하는 데 필요한 솔루션을 갖추고 있습니다. www.synopsys.com에서 자세히 알아보세요.

앤시스 소개

우리의 사명: 인류 발전을 이끄는 혁신 강화

비전이 있는 기업은 세상을 바꾸는 아이디어가 어떻게 실현될지 알아야 할 때 Ansys 시뮬레이션을 통해 설계와 현실 사이의 격차를 줄입니다. 50년 넘게 Ansys 소프트웨어는 업계 전반의 혁신가들이 시뮬레이션의 예측 능력을 사용하여 한계를 뛰어넘을 수 있도록 지원해 왔습니다. 지속 가능한 운송에서 첨단 반도체, 위성 시스템에서 생명을 구하는 의료 기기에 이르기까지 인류 발전의 차세대 도약은 Ansys를 통해 이루어집니다. 자세한 내용은 https://www.ansys.com을 방문하세요.

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