Synopsys, Ansys'i 35 Milyar Dolara Satın Alacak

SUNNYVALE, CA ve PITTSBURGH, PA, ABD, 16 Ocak 2024 – Synopsys (NASDAQ: SNPS) ve Ansys (NASDAQ: ANSS) bugün, Synopsys'in Ansys'i satın alacağı kesin bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Anlaşma şartlarına göre Ansys hissedarları, 21 Aralık 2023 tarihinde Synopsys adi hisselerinin kapanış fiyatına göre yaklaşık 35 milyar dolarlık bir işletme değerini temsil eden, her Ansys hissesi için 197,00 $ nakit ve 0,3450 Synopsys adi hisse senedi alacak.³. Synopsys'in öncü yarı iletken elektronik tasarım otomasyonunu (EDA) Ansys'in geniş simülasyon ve analiz portföyüyle bir araya getirmek, silikondan sistem tasarımı çözümlerine kadar bir lider yaratacaktır.

“Yapay zekanın mega trendleri, silikonun yayılması ve yazılım tanımlı sistemler, artan sistemik karmaşıklık karşısında daha fazla bilgi işlem performansı ve verimliliği gerektiriyor. Synopsys'in endüstri lideri EDA çözümlerini Ansys'in birinci sınıf simülasyon ve analiz yetenekleriyle bir araya getirmek, geniş bir yelpazedeki teknoloji Ar-Ge ekiplerinin yeteneklerini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için inovasyona bütünsel, güçlü ve sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş silikondan sistemlere yaklaşım sunmamızı sağlayacaktır. Synopsys Başkanı ve CEO'su Sassine Ghazi şöyle konuştu: “Bu, Ansys ile olan yedi yıllık başarılı ortaklığımızın bir sonraki mantıklı adımıdır ve bu birleşimin müşterilerimiz, hissedarlarımız ve çalışanlarımız için faydalarını gerçekleştirmek amacıyla Ajei ve yetenekli Ansys ekibiyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Yönetim Kurulu Başkanı Aart de Geus şunları söyledi: “37 yıl önceki başlangıcından bu yana Synopsys, hesaplama, ağ oluşturma ve mobilite alanlarında dünyayı değiştiren yarı iletken gelişmelerin merkezinde yer alan ve şimdi 'yaygın zeka'nın yeni çağını mümkün kılan bir inovasyon öncüsü olmuştur.” Synopsys'in kurucusu. “Uzun süredir devam eden ortaklığımızdan iyi tanıdığımız bir şirket olan Ansys ile güçlerimizi birleştirmek, Synopsys'in nasıl ön planda kaldığını gösteren son örnektir. Yönetim Kurulumuz ve yönetim ekibimiz, hızla büyüyen bu yeni elektronik ve sistem tasarımı dalgasına öncülük etmek ve kazanmak için en önemli stratejik seçeneklerimizi dikkatle değerlendirdi. Ansys ile teknolojiyi genişleten ekip, şirketimiz, hissedarlarımız ve hizmet verdiğimiz yenilikçi müşterilerimiz için ideal, değer artırıcı bir adımdır.”

“50 yılı aşkın bir süredir Ansys, müşterilerinin yalnızca hayal gücüyle sınırlı olan son teknoloji ürünü ürünleri tasarlamasına, geliştirmesine ve sunmasına olanak tanıdı. Ansys Başkanı ve CEO'su Ajei Gopal, Synopsys ile güçlerimizi birleştirerek müşteri inovasyonunda yeni seviyelere ulaşmaya yönelik ortak çabalarımızı güçlendireceğiz” dedi. “Bu dönüştürücü kombinasyon, günümüz mühendislerinin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara ürünlerinin performansına dair benzeri görülmemiş bir anlayış kazandırmak için her şirketin son derece tamamlayıcı yeteneklerini bir araya getiriyor. Ansys, rehberimizin üst sınırını aşması beklenen 4. çeyreğe ilişkin ön yıllık sözleşme değeri (“ACV”) sonuçlarının da gösterdiği gibi güçlü bir temele sahiptir ve Synopsys ile ortaklığımızı geliştirmenin bizi hedeflerimize ulaşmak için iyi bir konuma getireceğinden eminim. müşterilerimiz, ortaklarımız ve hissedarlarımız için daha da fazla değer. Birleşen şirket, ortak portföyümüzün gelişimini hızlandıracak ve Ansys'in geleneksel müşterilerine fayda sağlayacak şekilde artan düzeyde yenilik sunacak. Çalışanlarımızın Ansys'i ve müşterilerimizi başarılı kılmak için her gün yaptıklarından gurur duyuyorum ve birleşen şirketin bir sonraki bölümde daha da yüksek seviyelere ulaşmasını sabırsızlıkla bekliyorum.”

İkna Edici Gerekçe ve Önemli Değer Yaratımı

• Müşteri Talebini Karşılamak İçin Önde Gelen Yetenekleri Birleştirmek: Günümüzün akıllı sistemlerinin karmaşıklığı, birbirine bağlı sistemlerin gerçek dünya ortamlarında düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için yarı iletken tasarım ile simülasyon ve analizin entegrasyonunu gerektirmektedir. Synopsys'in EDA teknolojisini Ansys'in yerleşik simülasyon ve analiz yetenekleriyle birleştirmek, müşterilere inovasyona yönelik kapsamlı, güçlü ve sistem odaklı bir yaklaşım sağlayabilir. Yarı iletken endüstrisi dışındakiler de dahil olmak üzere tüm Ansys müşterileri, yeniliği teşvik edecek kapsamlı bir ürün ve teknoloji portföyüne erişimden yararlanabilir.
• Çekici, Bitişik Alanlarda Stratejiyi ve Büyümeyi Hızlandırır: Synopsys ve Ansys birbirini tamamlayan işlere ve önemli genişleme fırsatlarına sahiptir. Bu birleşme, Synopsys'in Silikondan Sistemlere stratejisini hem çekirdek EDA segmentinde hem de Ansys'in köklü bir varlığa ve başarılı pazara açılma deneyimine sahip olduğu Otomotiv, Havacılık ve Endüstriyel gibi son derece cazip bitişik büyüme alanlarında geliştirecek.
• Tamamlayıcı Uyum: Synopsys ve Ansys, 2017'den bu yana başarılı ve büyüyen bir ortaklığa sahip ve dürüstlük, uygulama mükemmelliği ve müşterileri güçlendirme üzerine kurulu bir kültürü paylaşıyor. Birbirini son derece tamamlayıcı çözümlerin bir araya getirilmesinin, müşterilere en zorlu tasarım zorluklarını çözmek için daha geniş, derinlemesine entegre edilmiş bir yazılım araçları paketi sunması ve aynı zamanda karmaşık sistemlerin model tabanlı analizi yoluyla değerli bilgiler elde etmesi bekleniyor.
• Toplam Adreslenebilir Pazarı Anlamlı Şekilde Genişletiyor: Synopsys'in toplam adreslenebilir pazarının (TAM) 1,5 kat artarak yaklaşık 28 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu birleşik TAM'ın kabaca %11'lik bir CAGR oranında büyümesi bekleniyor⁴elektronik ve fiziğin endüstriler arasında kaynaşmasına olan ihtiyacı hızlandıran mega trendler tarafından yönlendiriliyor.
• Synopsys'in Güçlü Mali Durumunu ve Görünümünü Destekliyor: Birleşmenin Synopsys'in mali profilini güçlendirmesi bekleniyor. Birleşen şirket, TAM büyümesini geride bırakması beklenen sektör lideri, çift haneli büyümesini sürdürmeyi bekliyor. Birleşmenin kapanıştan sonraki ilk yılda Synopsys'in GAAP dışı faaliyet marjını yaklaşık 125 baz puan ve kaldıraçsız serbest nakit akışı marjlarını yaklaşık 75 baz puan artırması bekleniyor. Kombinasyonun, kapanıştan sonraki ikinci tam yılda GAAP dışı hisse başına kazançlarda artış sağlaması ve sonrasında da önemli ölçüde artış göstermesi bekleniyor.
• Hızlı Kaldıraç Azaltımını Destekleyen Güçlü Bilanço: Birleşen şirketin, 1 kattan daha az uzun vadeli kaldıraç hedefiyle, kapanıştan sonraki iki yıl içinde Düzeltilmiş FAVÖK'e borcun 2 katından daha azına hızlı bir şekilde kaldıraç azaltımına olanak sağlayacak önemli ve sürekli bir serbest nakit akışı yaratması bekleniyor. Synopsys, güçlü nakit akışı yaratması ve kaldıracı hızlı bir şekilde azaltma taahhüdü nedeniyle yatırım yapılabilir kredi notlarını korumayı bekliyor.
• Maliyet ve Gelir Sinerjisi Sağlar: Birleşen şirket, kapanıştan sonraki üçüncü yıla kadar yaklaşık 400 milyon dolarlık işletme oranı maliyet sinerjisi ve kapanış sonrası dördüncü yıla kadar yaklaşık 400 milyon dolarlık işletme oranı gelir sinerjisi elde etmeyi ve daha uzun vadede yılda yaklaşık 1 milyar doların üzerine çıkmayı bekliyor. terim.

İşlem Koşulları

Synopsys adi hisse senedinin 21 Aralık 2023 itibarıyla 559,96 $'lık kapanış fiyatına dayalı olarak 390,19 $'lık hisse başına zımni bedel, Ansys'in 21 Aralık 2023'teki kapanış hisse senedi fiyatına göre yaklaşık %29'luk bir primi temsil ediyor⁵ ve aynı tarihte sona eren dönem için Ansys'in 60 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatına göre yaklaşık %35'lik bir prim. Anlaşma şartlarına göre, Ansys hissedarlarının proforma olarak birleşen şirketin yaklaşık %16,5'ine sahip olması bekleniyor.

Synopsys 19 milyar doları finanse etmeyi planlıyor⁶ eldeki nakit ve borç finansmanının birleşimi yoluyla nakit bedelinin ödenmesi. Synopsys, 16 milyar dolarlık tamamı taahhüt edilmiş borç finansmanı elde etti.

İşlemin, Ansys hissedarlarının onayına, gerekli düzenleyici onayların alınmasına ve diğer geleneksel kapanış koşullarına bağlı olarak 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Danışman

Evercore, Synopsys'in mali danışmanı olarak görev yaparken, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ise hukuk danışmanı olarak görev yapıyor. Qatalyst Partners LP, Ansys'in mali danışmanlığını yapıyor ve Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ve Goodwin Procter LLP hukuk danışmanlığı yapıyor.

Konferans çağrısı

İki şirket, duyuruyu görüşmek üzere 16 Ocak 2024'te sabah 8.30'da (ET) ortak bir konferans görüşmesi düzenleyecek. Konferans görüşmesine 800-245-3047 (yurt içi) veya 203-518-9765 (uluslararası) aranarak ve konferans kimliği olarak SYNOPSYS girilerek erişilebilir. Canlı bir web yayınına https://join.eventcastplus.com/eventcastplus/Synopsys-Inc-Special-Event-Conference-Call adresinden de erişilebilir. Görüşmenin tekrarı mevcut olacak.

• ¹ 2023 Mali Yılı'ndan 2028'e kadar olan bileşik yıllık büyüme oranı.
• ² Yalnızca maliyet sinerjileri de dahil olmak üzere, kapanıştan sonraki ikinci tam yılda önemli ölçüde artış yaşanması bekleniyor bundan sonra maliyet ve gelir sinerjileri de dahil olmak üzere artırıcı.
• ³ Potansiyel bir işlemle ilgili medyada yapılan spekülasyonlardan önceki son işlem günü.
• ⁴ 2023 Mali Yılı'ndan 2028'e kadar olan bileşik yıllık büyüme oranı.
• ⁵ Potansiyel bir işlemle ilgili medyada yapılan spekülasyonlardan önceki son işlem günü.
• ⁶ Ansys'in mevcut borçlarının ve işlem giderlerinin yeniden finansmanını içerir

Özet Hakkında

Synopsys, Inc. (Nasdaq: SNPS), her gün güvendiğimiz elektronik ürünleri ve yazılım uygulamalarını geliştiren yenilikçi şirketlerin Silikondan Yazılıma ortağıdır. Bir S&P 500 şirketi olarak Synopsys, elektronik tasarım otomasyonu (EDA) ve yarı iletken IP alanında küresel lider olma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir ve sektörün en geniş uygulama güvenliği test araçları ve hizmetleri portföyünü sunmaktadır. İster gelişmiş yarı iletkenler üreten bir çip üzerinde sistem (SoC) tasarımcısı olun, ister daha güvenli, yüksek kaliteli kod yazan bir yazılım geliştiricisi olun, Synopsys yenilikçi ürünler sunmak için gereken çözümlere sahiptir. Daha fazla bilgiyi www.synopsys.com adresinde bulabilirsiniz.

Ansys Hakkında

Misyonumuz: İnsani Gelişmeye Yönelik İnovasyonu Güçlendirmek

Vizyon sahibi şirketler, dünyayı değiştirecek fikirlerinin nasıl performans göstereceğini bilmeye ihtiyaç duyduklarında tasarım ile gerçeklik arasındaki boşluğu Ansys simülasyonu ile kapatıyorlar. 50 yılı aşkın bir süredir Ansys yazılımı, farklı sektörlerdeki yenilikçilerin simülasyonun tahmin gücünü kullanarak sınırları zorlamasına olanak tanıdı. Sürdürülebilir ulaşımdan gelişmiş yarı iletkenlere, uydu sistemlerinden hayat kurtaran tıbbi cihazlara kadar insanlığın ilerlemesindeki bir sonraki büyük atılımlar Ansys tarafından desteklenecek. Daha fazla bilgi için https://www.ansys.com adresini ziyaret edin.